Броадридге ангажује Веалтхсимпле да клијентима пружи Робо-саветовање

Прво, то су биле финтецх компаније које су биле у партнерству са великим банкама - сада су то финтецх компаније које раде заједно.

Броадридге Финанциал Солутионс је најавио партнерство са Веалтхсимпле данас, са циљем да се искористи софистицирано и кориснику прилагођено аутоматизовано управљање инвестицијама робо-саветника за подршку и моделима саветник-инвеститор и директно-инвеститору.

За пословне партнере, Веалтхсимпле гради прилагођена решења преко свог тима за рачуне, нудећи контролу над планом производа и могућност да се одреди приоритет онога што се развија.

Броадридге са седиштем у Њујорку је глобални финтецх лидер вредан 4 милијарде долара који обезбеђује комуникације са инвеститорима и решења заснована на технологији за брокере, банке и издаваоце широм света. Они ће радити са водећом технолошком платформом Веалтхсимпле-а са седиштем у Торонту, омогућавајући фирмама да повећају ефикасност у укључивању клијената, усклађености и трансферима налога. Поврх тога, фирме ће моћи да приступе аутоматизованом управљању инвестицијама и мобилном приступу.

Са овим новим партнерством, клијенти ће моћи да искористе високо прилагодљиву технологију за циљање нових сегмената купаца – омогућавајући им да предупреде данашње изазове и искористе оно што следи, рекао је Мајкл Дигнам, председник Броадридге Цанадиан Сецуритиес Процессинг Солутионс. Наша решења за богатство имају јединствен капацитет да подрже и хартије од вредности и дилере заједничких фондова, на једној платформи, иако су они засебно регулисани ентитети у Канади.

Почетни фокус за Броадридге је у Канади и укључиваће интеграцију са њиховим постојећим решењима за богатство. Увођењем технологије Веалтхсимпле-а у понуду Броадридге-а, клијенти ће моћи да приступе јединственом приказу свих средстава и са становишта саветника и са становишта корисника.

Са Броадридгеом као нашим партнером, можемо доћи до више инвеститора, унапређујући нашу мисију да саветницима и инвеститорима пружимо паметније финансијске услуге, рекао је Мајкл Кечен, извршни директор и суоснивач компаније Веалтхсимпле. Увек смо чврсто веровали да комбиновање људских савета са сјајном технологијом доноси најбоље искуство и резултате инвеститорима. Кроз ову интеграцију, клијенти ће моћи да задрже своје односе са својим саветницима док ће истовремено добити приступ одличном технолошком искуству.

Веалтхсимпле је експоненцијално порастао у последњих неколико година, прикупивши 50 милиона долара раније ове године и сада управља имовином од преко милијарду долара за више од 50.000 клијената у Канади, САД и У.К.